On parle de nous #2 | CSE Dassault Aviation Merignac

Certaines collaborations ont un goût particulier. Celle que nous venons de nouer avec le CSE de Dassault Aviation à Mérignac en fait partie.

Mais au-delà du prestige du nom, ce partenariat est surtout l’occasion de continuer à faire ce qui anime profondément notre cabinet : rendre la gestion de patrimoine accessible, compréhensible et efficace pour chacun.

Une présence mensuelle pour accompagner, expliquer et simplifier

Grâce à cette collaboration, ALAIA Patrimoine, notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, interviendra chaque mois dans la newsletter envoyée aux collaborateurs de Dassault Aviation Mérignac.

L’objectif ? Proposer des contenus pédagogiques, concrets, utiles au quotidien :

• Comment mieux optimiser ses impôts ?
• Quels réflexes adopter pour préparer sa retraite ?
• Comment débuter un investissement locatif sereinement ?
• À quoi sert réellement une assurance-vie bien construite ?

Ce format nous permet de répondre, pas à pas, aux nombreuses interrogations que peuvent se poser les salariés, qu’ils soient jeunes actifs, en milieu de carrière ou proches de la retraite.

Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, un échange individuel peut naturellement être envisagé, sans aucun engagement. Une première consultation est d’ailleurs systématiquement offerte, dans une logique de transparence et d’accessibilité.

ALAIA Patrimoine, un cabinet indépendant qui place le client au centre

Créé à Bordeaux en 2024, ALAIA Patrimoine est né d’un constat simple : trop souvent, les particuliers se sentent perdus ou ignorés par des interlocuteurs bancaires peu disponibles… voire davantage vendeurs que véritables conseillers.

Chez ALAIA Patrimoine, nous avons fait un choix fort :

• Aucun minimum de patrimoine requis
• Un audit sur-mesure de chaque situation fiscale et patrimoniale
• Des solutions adaptées, qu’il s’agisse de placements financiers, d’investissements immobiliers, de transmission ou de retraite
• Une totale indépendance, pour éviter tout conflit d’intérêt

C’est cette philosophie que nous apporterons chaque mois aux salariés de Dassault Aviation : un conseil juste, une écoute réelle, des outils concrets pour transformer des situations subies en trajectoires choisies.

Une nouvelle étape dans une aventure humaine et entrepreneuriale

Ce partenariat est aussi une étape symbolique dans le développement de notre jeune cabinet. Travailler avec une entreprise aussi structurée, ancrée localement, et attentive au bien-être de ses collaborateurs, c’est un signal fort.

Cela montre que l’éducation financière n’est pas réservée à une élite, mais qu’elle peut – et doit – s’ouvrir au plus grand nombre.

Et c’est bien là notre ambition.

Vous êtes salarié de Dassault Aviation ? Ou tout simplement curieux d’en savoir plus sur notre approche ?

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