Gestion de patrimoine sur le Bassin d'Arcachon

De nombreuses familles et entrepreneurs locaux nous sollicitent pour des sujets aussi variés que :
• la réduction de la fiscalité (IR, IFI, transmission)
• l’investissement immobilier locatif ou patrimonial
• le placement de trésorerie ou la préparation de la retraite
• la transmission de patrimoine à leurs enfants ou petits-enfants.

Contrairement aux établissements bancaires ou aux courtiers généralistes, nous ne dépendons d’aucun réseau.

Notre seule priorité : vous proposer des solutions réellement adaptées à votre situation personnelle, en toute transparence.

Le patrimoine sur le Bassin d’Arcachon présente souvent des spécificités : résidences secondaires, héritages familiaux, immobilier de valeur, fiscalité immobilière… Notre connaissance fine du marché local nous permet de vous accompagner avec justesse sur ces sujets.

Nous travaillons avec une méthodologie simple :

• audit patrimonial complet (situation, objectifs, contraintes)
• recommandations personnalisées et chiffrées
• mise en place des solutions en lien avec vos partenaires (notaire, comptable, etc.)
• suivi régulier et réactif