Gestion de fortune

Gestion de fortune à Bordeaux

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) offrent une alternative efficace pour investir dans l’immobilier sans en gérer directement les contraintes. Grâce à ce placement collectif, vous accédez à un portefeuille de biens variés et bénéficiez de revenus potentiels réguliers. Faites appel à ALAIA Patrimoine, expert en gestion de patrimoine à Bordeaux, pour optimiser votre investissement dans une SCPI.

Échanger avec un conseiller

Disposer d’un patrimoine important offre des opportunités… mais soulève aussi des questions complexes. Structuration, fiscalité, transmission, cohérence globale : chaque choix compte.

Nous accompagnons les dirigeants, professions libérales, familles fortunées et investisseurs privés dans la mise en place de stratégies patrimoniales solides, cohérentes et parfaitement ajustées à leurs enjeux spécifiques.
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Une approche stratégique, globale et sur-mesure

La gestion de fortune ne se résume pas à des placements performants. C’est une approche globale, qui intègre toutes les dimensions du patrimoine :

- Cadre juridique et fiscal

- Allocation financière diversifiée

- Immobilier d’investissement et de rendement

- Transmission et organisation successorale

- Protection du conjoint ou des enfants

Nous prenons le temps d’écouter, d’analyser, de comprendre. Chaque stratégie est bâtie sur mesure, en lien avec vos priorités : performance, stabilité, protection, transmission, confidentialité.

Chez ALAIA Patrimoine, nous proposons une gestion de fortune à Bordeaux fondée sur la clarté, la rigueur et une indépendance totale vis-à-vis des établissements financiers.

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Un cabinet indépendant spécialisé en gestion de fortune à Bordeaux

Notre cabinet est basé à Bordeaux, et nous connaissons bien les réalités patrimoniales locales : fiscalité spécifique sur certains biens, poids du foncier, entreprises familiales à transmettre, patrimoines diversifiés à organiser.

Nous sommes totalement indépendants des banques et compagnies d’assurance. Cela nous permet de proposer une gestion de fortune à Bordeaux sans biais ni conflit d’intérêt.

Nos clients nous choisissent pour notre disponibilité, notre clarté, notre discrétion et notre rigueur.

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Des profils patrimoniaux exigeants, des réponses concrètes

Nous accompagnons :

- Des dirigeants en amont ou en aval de la cession de leur entreprise

- Des familles cherchant à organiser la transmission de leur patrimoine immobilier ou financier

- Les professions libérales avec des revenus élevés mais une forte pression fiscale

- Des investisseurs souhaitant diversifier via des produits structurés, du private equity, ou des montages sur mesure

À chaque fois, nous concevons une stratégie propre, en tenant compte des enjeux familiaux, fiscaux et patrimoniaux.

Gestion privée : bien au delà de la performance

Notre travail ne se limite pas à rechercher du rendement. Nous veillons à construire des solutions lisibles, durables, juridiquement solides et fiscalement intelligentes. Nous privilégions la pédagogie à la complexité.

En matière de gestion de fortune, l’essentiel reste la cohérence globale : ce n’est pas l’empilement de produits, mais leur articulation fine qui crée la valeur.

Chaque recommandation est documentée, chiffrée et adaptée à votre profil.

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Adrien Puyo
Fondateur et gérant de ALAIA Patrimoine

Faites appel à ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de fortune à Bordeaux

Vous êtes résident bordelais ou possédez un patrimoine local ? Vous vous posez des questions sur vos placements, vos impôts, ou votre avenir financier ?
Nous vous recevons dans notre cabinet à Bordeaux, ou en visio si vous le préférez. Le premier échange est confidentiel, sans engagement.
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Contactez ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de fortune à Bordeaux, pour faire le point sur votre situation et découvrir comment nous pouvons vous accompagner efficacement.

Notre réseau de partenaires solides et notre maîtrise des produits financiers et immobiliers vous assurent des conseils pertinents et des solutions sur mesure. En travaillant avec ALAIA Patrimoine, vous choisissez un interlocuteur de confiance, capable de maximiser les avantages de votre investissement selon vos objectifs.

Nos clients
témoignent

Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.

Pauline M.

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Février 2025

Je travaille depuis 2 ans avec Adrien, et tout s'est toujours bien déroulé. Il est facile d'aborder les différents sujets, trouver la meilleure solution selon les besoins du moment. J'ai été (et je le suis toujours) accompagné avec succès sur différents produits immobilier, retraite, prévoyance, placements, défiscalisation ...

Jérôme C.

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Décembre 2024

Une société qui à répondu à mes attentes. J'ai échangé avec Adrien qui à trouvé des solutions de placements et d'investissements en fonction de mon patrimoine. Les rendez-vous ont toujours été bien préparés en amonts, disponibles et à l'écoute.

Joris P.

Google

Novembre 2024

Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m’accompagne et reste très pédagogue.

Sébastien M.

Google

Octobre 2024

Très bien conseillée, il est à l’écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.

Claudine M.

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Décembre 2024

Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.

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