Gestion de patrimoine à Bordeaux

Installé à Bordeaux, notre cabinet connaît les particularités du tissu économique et immobilier local. Nous travaillons avec des clients de toute la région : Bordeaux Métropole, Bassin d’Arcachon, Médoc, Libournais, et bien au-delà.

Notre ancrage bordelais nous permet de proposer une gestion de patrimoine à Bordeaux réellement connectée au terrain, avec un réseau local d’experts (notaires, avocats, experts-comptables) pour un accompagnement à 360°.

Vous êtes salarié, entrepreneur, profession libérale ou retraité ? Vous avez constitué un patrimoine ou êtes en train de le faire, et vous souhaitez y voir plus clair ?

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est de vous aider à prendre du recul, à hiérarchiser vos priorités, à sécuriser vos décisions et à éviter les pièges.

En faisant appel à ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, vous bénéficiez :

- D’un conseil indépendant, sans conflit d’intérêt

- De simulations chiffrées claires et compréhensibles

- D’un accompagnement personnalisé sur le long terme.

Notre approche est pédagogique et non commerciale. Nous vous expliquons, vous décidez.

Nous commençons toujours par un premier échange confidentiel, pour comprendre votre situation et vos objectifs. Ensuite, nous réalisons un audit patrimonial complet.

Ce diagnostic nous permet de dégager les axes d’optimisation pertinents. Nous intervenons sur des thématiques comme :

- Placements financiers (assurance-vie, PER, produits structurés, compte-titres)

- Immobilier d’investissement (locatif, SCPI, démembrement, location meublée…)

- Transmission familiale (donation, démembrement, assurance-vie, Pacte Dutreil…)

- Fiscalité du patrimoine (IR, IFI, plus-values, stratégies de réduction d’impôt)