Gestion de patrimoine

Découvrez notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) offrent une alternative efficace pour investir dans l’immobilier sans en gérer directement les contraintes. Grâce à ce placement collectif, vous accédez à un portefeuille de biens variés et bénéficiez de revenus potentiels réguliers. Faites appel à ALAIA Patrimoine, expert en gestion de patrimoine à Bordeaux, pour optimiser votre investissement dans une SCPI.

Échanger avec un conseiller

Une approche nouvelle de la gestion de patrimoine à Bordeaux

ALAIA Patrimoine, c’est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de gestion de fortune fondé à Bordeaux par Adrien Puyo. Ici, pas de solutions préconçues, pas de produits imposés. Juste du bon sens, de la clarté, et une conviction forte : le patrimoine doit être mis au service de vos projets de vie.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est trop souvent associé à une vision élitiste, complexe, voire inaccessible. Chez ALAIA Patrimoine, nous avons voulu faire les choses autrement : rendre le conseil patrimonial accessible, lisible, et réellement utile, quel que soit votre niveau de revenus ou la taille de votre patrimoine.

Pourquoi "ALAIA" ?

ALAIA signifie “ la joie ” en basque. Un mot simple, mais qui résume parfaitement ce que je veux apporter à mes clients : de la sérénité dans leur organisation patrimoniale, de la clarté dans leurs décisions, et du soulagement face à la complexité des sujets fiscaux, financiers ou successoraux.

Une implantation locale

Le cabinet ALAIA Patrimoine est implanté à Bordeaux, où se situe notre bureau principal. C’est ici que nous recevons la majorité de nos clients pour des rendez-vous en présentiel, dans un cadre confidentiel et dédié au conseil patrimonial.
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Mais notre accompagnement ne s’arrête pas aux frontières de la métropole bordelaise. Nous intervenons également dans plusieurs zones clés du territoire :

- Bassin d’Arcachon : pour accompagner les familles, les retraités et les investisseurs dans leurs projets immobiliers ou de transmission

- Biarritz et le Pays basque : un ancrage local fort, avec un accompagnement sur-mesure autour de l’immobilier, de la fiscalité et de la retraite

- Paris et Île-de-France : pour répondre aux besoins des cadres, dirigeants et professions libérales en quête de conseil patrimonial indépendant

Où que vous soyez, nous privilégions un lien de proximité, en présentiel ou à distance, avec la même exigence de qualité.

Une vision née du terrain

Diplômé d’un double Master (Comptabilité-Gestion & Ingénierie du patrimoine) à l’IAE de Bordeaux, j’ai eu l’opportunité de travailler dans plusieurs structures : cabinet indépendant, banque privée, groupe de conseil. Mais une chose revenait toujours : le client n’est plus au centre de la relation.
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Trop souvent, le conseiller devient un simple vendeur de produits bancaires. Livrets, assurances-vie, parts sociales… tout est prétexte à la vente, sans réelle stratégie derrière.

Le conseil perd en sens. Le client, lui, se sent seul, perdu, sans repère. J’ai donc fondé ALAIA Patrimoine en 2024, à Bordeaux, pour proposer un conseil indépendant, sur-mesure, basé sur l’écoute, l’expertise… et la transparence.

Chez ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine implanté à Bordeaux, nous accompagnons les particuliers, les familles, les entrepreneurs et les professions libérales dans la gestion de leur patrimoine à Bordeaux et en Gironde, avec une approche humaine, sur-mesure et ancrée dans la réalité.

Adrien Puyo
Fondateur et gérant de ALAIA Patrimoine

Une méthode claire, rigoureuse et adaptée

Nous ne faisons jamais de recommandation sans une analyse complète de votre situation.
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Chaque mission débute par un audit patrimonial complet : état civil, régime matrimonial, structure de revenus, fiscalité, objectifs de vie… tout est passé en revue pour construire une stratégie qui vous ressemble.

Ce travail permet de déterminer des axes d’action concrets, tels que :
• Investir dans l’immobilier (locatif, SCPI, démembrement…)
• Réduire son imposition (IR, IFI, dispositifs fiscaux adaptés)
• Optimiser son épargne (assurance-vie, PER, produits structurés…)
• Préparer sa retraite
• Organiser une transmission sereine et fiscalement optimisée

Nous accompagnons aussi bien les particuliers, les chefs d’entreprise, les professions libérales que les familles fortunées dans le cadre d’une gestion de fortune personnalisée.

Notre réseau de partenaires solides et notre maîtrise des produits financiers et immobiliers vous assurent des conseils pertinents et des solutions sur mesure. En travaillant avec ALAIA Patrimoine, vous choisissez un interlocuteur de confiance, capable de maximiser les avantages de votre investissement selon vos objectifs.

Les valeurs qui nous animent

1

Intégrité

2

Transparence

3

Confiance

Notre objectif n’est pas de multiplier les contrats, mais de vous accompagner dans la durée, avec une vraie relation humaine, de la pédagogie, et des solutions efficaces. Nous voulons que vous compreniez vos choix, que vous puissiez les expliquer, et que vous en soyez fier.

Nos clients
témoignent

Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.

Pauline M.

Google

Février 2025

Je travaille depuis 2 ans avec Adrien, et tout s'est toujours bien déroulé. Il est facile d'aborder les différents sujets, trouver la meilleure solution selon les besoins du moment. J'ai été (et je le suis toujours) accompagné avec succès sur différents produits immobilier, retraite, prévoyance, placements, défiscalisation ...

Jérôme C.

Google

Décembre 2024

Une société qui à répondu à mes attentes. J'ai échangé avec Adrien qui à trouvé des solutions de placements et d'investissements en fonction de mon patrimoine. Les rendez-vous ont toujours été bien préparés en amonts, disponibles et à l'écoute.

Joris P.

Google

Novembre 2024

Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m’accompagne et reste très pédagogue.

Sébastien M.

Google

Octobre 2024

Très bien conseillée, il est à l’écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.

Claudine M.

Google

Décembre 2024

Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.

Pauline M.

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Février 2025

Je travaille depuis 2 ans avec Adrien, et tout s'est toujours bien déroulé. Il est facile d'aborder les différents sujets, trouver la meilleure solution selon les besoins du moment. J'ai été (et je le suis toujours) accompagné avec succès sur différents produits immobilier, retraite, prévoyance, placements, défiscalisation ...

Jérôme C.

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Décembre 2024

Une société qui à répondu à mes attentes. J'ai échangé avec Adrien qui à trouvé des solutions de placements et d'investissements en fonction de mon patrimoine. Les rendez-vous ont toujours été bien préparés en amonts, disponibles et à l'écoute.

Joris P.

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Novembre 2024

Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m’accompagne et reste très pédagogue.

Sébastien M.

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Octobre 2024

Très bien conseillée, il est à l’écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.

Claudine M.

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Décembre 2024

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Une implantation locale

Une vision née du terrain

Une méthode claire, rigoureuse et adaptée