Préparer votre retraite
Anticiper la baisse de revenus au moment de la retraite, en combinant PER, assurance-vie et immobilier selon votre horizon et votre fiscalité.
Gestion de patrimoine et de fortune
Cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux
Faire fructifier ce qui compte.
Protéger ceux qui comptent.
Gratuit et sans engagement
Votre bilan patrimonial offertAvec Adrien Puyo
06 18 90 42 46Appel direct
Accessible à tous, sans minimum d'investissement
88★★★★★avis Google
+200familles accompagnées
+30 M€d'encours conseillés
10 ansd'expérience
Ils parlent de nous
Votre patrimoine mérite un cap. Nous le fixons avec vous, nous traçons la route parmi les solutions de nombreux partenaires, puis nous tenons la barre à vos côtés, année après année.
Le cabinet
Découvrez ALAIA Patrimoine
Votre conseiller, vos objectifs, nos chiffres et nos engagements, en moins d'une minute.
Vos objectifs
Une stratégie sur mesure pour chacun de vos projets
Faire fructifier votre épargne
Donner une destination à chaque euro : une épargne disponible, des placements de long terme et une diversification adaptée à votre profil d'investisseur.
Investir dans l'immobilier
Immobilier locatif en direct ou pierre-papier avec les SCPI : sélection, fiscalité et gestion, de la stratégie à la réalisation.
Réduire vos impôts
Mesurer votre imposition réelle, puis activer les leviers adaptés à votre situation : versements sur un PER, Girardin industriel, investissement immobilier.
Protéger votre famille
Prévoyance, assurance emprunteur et mutuelle santé : protéger vos revenus et vos proches face aux aléas de la vie.
Transmettre votre patrimoine
Organiser la transmission de votre vivant, en lien avec votre notaire : clause bénéficiaire, donations, démembrement de propriété.
Les unités de compte, les SCPI et les produits structurés présentent un risque de perte en capital.
Votre conseiller
Un conseiller à vos côtés
Spécialisé en gestion de patrimoine et gestion de fortune à Bordeaux, notre cabinet vous accompagne dans la construction d'une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs de vie.
Optimisation fiscale, immobilier locatif, préparation de la retraite ou transmission : nous suivons chaque étape de votre projet et sélectionnons les solutions adaptées à votre situation. Fin connaisseur du marché bordelais, votre conseiller vous apporte un regard expert et extérieur.
Enregistré à l'ORIAS (n°24004823) et membre de la CNCGP, association agréée par l'AMF, ALAIA Patrimoine exerce dans un cadre réglementaire strict. Notre liberté de choix est notre force : nous travaillons dans votre intérêt, sans objectif de vente imposé ni produit maison à placer.
- Master Gestion de patrimoine, IAE de Bordeaux
- Conseiller en investissements financiers
- Courtier en assurance
- Carte T, CCI Bordeaux
- Membre de la CNCGP
Notre méthode
Comment fonctionne la gestion de patrimoine à Bordeaux ?
Un processus en trois étapes pour définir et mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale.
Premier rendez-vous offert
Nous analysons votre situation complète : patrimoine financier et immobilier, situation professionnelle, fiscale et familiale, objectifs de vie. Ce premier échange gratuit nous permet de comprendre vos besoins et de vous présenter notre approche.
Bilan patrimonial personnalisé
Nous réalisons un audit complet de votre fiscalité, de vos placements existants, de votre immobilier et de votre prévoyance. Ce bilan identifie les leviers d'optimisation et fixe des objectifs réalistes et chiffrés.
Stratégie de gestion de fortune sur mesure
Nous élaborons une stratégie globale, avec des solutions sélectionnées parmi celles de nos partenaires. Chaque recommandation est chiffrée et simulée, en tenant compte des imprévus (décès, divorce, incapacité).
Un accompagnement sur le long terme
Création de société patrimoniale, sélection de placements ou négociation de contrats d'assurance-vie : notre cabinet vous offre un accompagnement sur mesure à chaque étape. Notre expertise en gestion de fortune nous permet également de vous aiguiller pour optimiser votre fiscalité ou choisir un meilleur dispositif d'épargne.
Nous privilégions la relation de long terme en assurant un suivi personnalisé de vos investissements. Un bilan régulier permet d'apprécier l'efficacité de la stratégie mise en place et de l'ajuster si nécessaire.
En choisissant ALAIA Patrimoine à Bordeaux, vous bénéficiez d'une expertise locale et d'un conseil personnalisé. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour construire une stratégie personnalisée et sécuriser votre avenir.
Nos solutions
Placements financiers sur mesure
En tant que cabinet en architecture ouverte, nous sélectionnons les solutions adaptées à vos objectifs.
Assurance-vie
Le placement préféré des Français pour épargner, faire fructifier et transmettre : fonds en euros, unités de compte, fiscalité allégée après 8 ans.
Plan épargne retraite
Préparez votre retraite en déduisant vos versements de votre revenu imposable, dans la limite des plafonds légaux.
SCPI
L'immobilier professionnel sans les contraintes de la gestion locative.
Produits structurés
Un coupon conditionnel et une protection partielle du capital à l'échéance, hors défaut de l'émetteur.
Girardin industriel
Une réduction d'impôt en finançant du matériel productif exploité en outre-mer.
Prévoyance
Protégez vos revenus et votre famille : arrêt de travail, invalidité, décès.
Immobilier locatif
Un accompagnement clé en main, de la sélection du bien à la gestion locative, en passant par la fiscalité, grâce à notre carte professionnelle de transactions.
Assurance emprunteur
Changez d'assurance de prêt à tout moment et comparez les garanties.
Mutuelle santé
La complémentaire santé adaptée à votre profil et à votre budget.
Les unités de compte, les SCPI et les produits structurés présentent un risque de perte en capital. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation et de la réglementation en vigueur.
Une architecture ouverte
Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux : quel est son rôle ?
Un cabinet non affilié à une banque ni à un assureur, qui coordonne vos experts autour de vos projets.
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un expert des domaines civil, juridique, financier et fiscal. Tel un chef d'orchestre, il coordonne votre stratégie patrimoniale avec les professionnels qui vous entourent : notaire, expert-comptable, avocat.
Contrairement à un conseiller bancaire, limité à la gamme de produits de son établissement, un cabinet en architecture ouverte travaille avec de nombreux assureurs, sociétés de gestion et promoteurs pour sélectionner les placements adaptés, calibrés sur votre situation personnelle.
Chez ALAIA Patrimoine à Bordeaux, nous combinons cette architecture ouverte avec une connaissance fine du tissu économique bordelais et du Sud-Ouest. Que vous soyez cadre, entrepreneur, profession libérale ou retraité, nous construisons un accompagnement patrimonial unique, intégrant investissements, optimisation fiscale et protection de votre famille.
Avis clients
Nos clients témoignent
88 avis vérifiés sur Google
Très bon conseils pour des placements. Sait proposer des placements adaptés selon les situations.Jean-Louis J. - Google, Avril 2026
Je recommande grandement les services d'Alaia Patrimoine. Adrien est toujours disponible pour échanger et sait nous expliquer avec une grande clarté les solutions et supports qu'il propose. Le suivi est toujours sérieux et rigoureux. Nous nous sentons bien accompagnés dans nos projets d'investissement. Merci Adrien.Cyrielle L. - Google, Mars 2026
De très bon conseil adapté à votre vision et vos envies. Une approche simple et claire de tout ce qu'il est possible de mettre en place en fonction de votre situation. Adrien a su nous guider avec professionnalisme. Voilà maintenant 3 ans que nous travaillons ensemble et les résultats sont là. Je vous recommande vivement Adrien PUYO pour sa sympathie et la pertinence de ses conseils.Julien R. - Google, Mars 2026
J'ai sollicité Alaia Patrimoine dans le cadre d'un changement de gestionnaire de patrimoine. Adrien a été très réactif suite à ma demande et disponible pour cibler mes besoins et me conseiller quant à ma situation personnelle. Je recommande vivement et le remercie pour son professionnalisme et expertise.Emma J. - Google, Décembre 2025
Je recommande Adrien pour son professionnalisme, il est très à l'écoute. Il m'a proposé une solution pertinente pour mon profil et continue à m'accompagner depuis.Martin T. - Google, Décembre 2025
Je recommande vivement ALAIA Patrimoine ! Adrien est fiable, disponible et à l'écoute des besoins. Il a bien compris mes objectifs et a su me proposer des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à ma situation. Son professionnalisme et sa transparence inspirent une réelle confiance. N'hésitez pas !Raphael M. - Google, Novembre 2025
Un vrai vent de fraîcheur dans le monde du conseil financier ! Je recommande vivement ce jeune conseiller en patrimoine, à l'écoute, très réactif et proposant des solutions adaptées.Dominique V. - Google, Novembre 2025
Super expérience avec Adrien qui nous a accompagné à l'ouverture de notre PER. Si vous cherchez un accompagnement personnalisé dans la bienveillance vous êtes au bon endroit !Sophie J. - Google, Octobre 2025
Adrien nous a été recommandé par de la famille et nous en sommes très satisfaits ! Un accompagnement où nous n'avons rien à redire. Il a toujours pris le temps de tout nous expliquer et de faire un vrai conseil personnalisé. Nous avons grâce à lui ouvert un PER à moindre frais, un grand merci encore.Christophe H. - Google, Octobre 2025
Très bonne expérience avec ALAIA Patrimoine. Adrien est sérieux, très réactif et à l'écoute. Je suis très satisfaite de son accompagnement et de ses conseils. Je recommande vivement ses services.Léa R. - Google, Octobre 2025
Adrien est un excellent conseiller, très professionnel. Pédagogue, il sait être à l'écoute de ses clients et reste soucieux de répondre du mieux possible à leurs attentes. À ce jour, je ne peux que me féliciter des placements qu'il nous a proposés qui boostent notre épargne et notre trésorerie. Je continuerai à lui faire une totale confiance pour mes prochains placements.Alain P. - Google, Octobre 2025
Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.Pauline M. - Google, Février 2025
Je travaille depuis 2 ans avec Adrien, et tout s'est toujours bien déroulé. Il est facile d'aborder les différents sujets, trouver la meilleure solution selon les besoins du moment. J'ai été (et je le suis toujours) accompagné avec succès sur différents produits immobilier, retraite, prévoyance, placements, défiscalisation ...Jérôme C. - Google, Décembre 2024
Une société qui a répondu à mes attentes. J'ai échangé avec Adrien qui a trouvé des solutions de placements et d'investissements en fonction de mon patrimoine. Les rendez-vous ont toujours été bien préparés en amont, disponibles et à l'écoute.Joris P. - Google, Novembre 2024
Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m'accompagne et reste très pédagogue.Sébastien M. - Google, Octobre 2024
Très bien conseillée, il est à l'écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.Claudine M. - Google, Décembre 2024
Notre engagement
Un conseil dans votre intérêt
ALAIA Patrimoine exerce dans un cadre réglementaire strict, garant de la qualité du conseil délivré.
IAE de BordeauxMaster Gestion de patrimoine
Adrien Puyo est diplômé du Master Gestion de patrimoine de l'IAE de Bordeaux, l'une des formations universitaires de référence en France. Ce cursus couvre l'ensemble des disciplines nécessaires au conseil patrimonial : droit civil et fiscal, ingénierie financière, immobilier et assurance. Une formation exigeante qui donne à nos clients un interlocuteur capable d'appréhender chaque dimension de leur patrimoine.
ORIASN°24004823
ALAIA Patrimoine est enregistré auprès de l'ORIAS sous le n°24004823 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) et de courtier en assurance. Ce registre unique, tenu sous l'autorité de l'État, vérifie que chaque professionnel remplit les conditions de compétence, d'honorabilité et de garantie financière. Vous pouvez vérifier notre immatriculation à tout moment sur orias.fr.
CCI BordeauxCarte T, CPI n°33012024000000071
Notre cabinet détient la carte professionnelle de transactions immobilières (CPI n°33012024000000071), délivrée par la CCI de Bordeaux. Cette habilitation nous autorise à intervenir directement dans les opérations immobilières pour le compte de nos clients : recherche de biens, montage d'investissements locatifs et négociation. Un atout essentiel pour proposer un accompagnement patrimonial complet, de la stratégie à la réalisation.
CNCGPMembre de la Chambre
ALAIA Patrimoine est membre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la principale association professionnelle du secteur. La CNCGP impose à ses adhérents un code de déontologie strict, une formation continue obligatoire et des contrôles réguliers. Cette appartenance témoigne de notre engagement à exercer selon les standards les plus élevés de la profession.
AMFAutorité des marchés financiers
En tant que membre de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des marchés financiers, notre activité de conseil en investissements financiers est placée sous la supervision de l'AMF. Ce cadre impose la protection des investisseurs, la transparence de nos recommandations et la prévention des conflits d'intérêts dans la sélection des placements que nous préconisons.
ACPRContrôle du courtage en assurance
Notre activité de courtage en assurance est contrôlée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adossée à la Banque de France. L'ACPR veille au respect des règles de protection de la clientèle, à la solidité financière des intermédiaires et à la conformité des pratiques commerciales. Un niveau de supervision supplémentaire qui renforce la sécurité de notre accompagnement.
Mécénat
Des causes qui nous tiennent à cœur
Soutenues par le cabinet depuis sa création. Découvrir nos engagements
SDIS 33Sapeurs-pompiers de la Gironde
CHU de BordeauxHôpital Pellegrin
Proximité
Bordeaux et le Sud-Ouest
Le cabinet ALAIA Patrimoine est implanté à Bordeaux, où nous recevons la majorité de nos clients en présentiel. Un cadre confidentiel, pensé pour un conseil patrimonial de qualité.
Notre expertise s'étend bien au-delà de la métropole bordelaise. Nous intervenons dans plusieurs zones clés :
- Bassin d'Arcachon : conseil patrimonial pour les familles, retraités et investisseurs.
- Biarritz et le Pays basque : accompagnement sur mesure autour de l'immobilier, de la fiscalité et de la retraite.
- Paris et Île-de-France : conseil en investissement pour les cadres, dirigeants et professions libérales.
Où que vous soyez, nous privilégions un lien de proximité, en présentiel ou à distance, avec la même exigence de qualité dans notre accompagnement.
28 rue Laurent Sens, 33000 Bordeaux
Au cabinet ou en visio, sur rendez-vous
FAQ
Vos questions
Une question qui n'apparaît pas ici ? Posez-la directement à votre conseiller lors du premier rendez-vous, offert.
En quoi consiste la gestion de patrimoine à Bordeaux ?
La gestion de patrimoine à Bordeaux consiste à constituer, optimiser et protéger un patrimoine immobilier et financier en tenant compte des aspects civils, économiques, fiscaux et successoraux. Notre cabinet ALAIA Patrimoine vous accompagne dans le choix de vos placements financiers et la structuration de votre patrimoine à Bordeaux et dans tout le Sud-Ouest.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux ?
Un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux est un expert des domaines civil, juridique, financier et fiscal. Contrairement à un conseiller bancaire, il sélectionne les placements financiers parmi les solutions de nombreux partenaires pour bâtir une stratégie personnalisée. Il coordonne votre gestion de patrimoine avec votre notaire, votre expert-comptable et votre avocat.
Comment trouver un bon conseiller en gestion de patrimoine ?
Vérifiez d'abord son immatriculation sur le registre public de l'ORIAS et son adhésion à une association agréée par l'AMF, comme la CNCGP. Un conseiller sérieux vous remet dès le premier rendez-vous un document d'entrée en relation qui précise ses statuts et sa rémunération, analyse toute votre situation avant de recommander quoi que ce soit, et assure un suivi dans la durée. ALAIA Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le n°24004823 et membre de la CNCGP. Tous les critères sont détaillés dans notre guide pour bien choisir son conseiller en gestion de patrimoine.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine peut être rémunéré par honoraires ou par rétrocommissions versées par ses partenaires. Chez ALAIA Patrimoine à Bordeaux, le premier rendez-vous est gratuit : nous vous offrons un bilan patrimonial complet pour que vous puissiez évaluer l'intérêt de notre accompagnement en gestion de patrimoine et placements financiers.
Quelle est la différence entre gestion de fortune et gestion de patrimoine ?
La gestion de fortune (ou family office) désigne l'accompagnement patrimonial de familles fortunées, avec des solutions de placements financiers qui requièrent un certain montant d'investissement. Chez ALAIA Patrimoine à Bordeaux, nous proposons la même qualité de service en gestion de patrimoine et en gestion de fortune, quel que soit le montant de votre patrimoine.
Quels placements financiers proposez-vous à Bordeaux ?
Notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux propose une gamme complète de placements financiers : assurance-vie, plan épargne retraite (PER), SCPI, crowdfunding immobilier, produits structurés, Girardin industriel. Chaque placement financier est sélectionné parmi les solutions de nos partenaires pour répondre précisément à vos objectifs de gestion de patrimoine.
Le bilan patrimonial est-il payant ?
Non. Chez ALAIA Patrimoine, le premier bilan patrimonial est entièrement offert. Il couvre l'analyse de votre situation financière, fiscale, familiale et professionnelle, et débouche sur des recommandations concrètes en matière de gestion de patrimoine et de placements financiers adaptés à votre profil.
Gratuit et sans engagement
Votre bilan patrimonial offert
Un projet de gestion de patrimoine à Bordeaux ? Investissements, optimisation fiscale, transmission : parlons de vos objectifs lors d'un premier échange pour comprendre votre situation et vous présenter notre approche.
Adrien PuyoVotre conseiller attitré
Choisissez votre créneau
Votre bilan patrimonial offert avec un conseiller en gestion de patrimoine.
Offert et sans engagement
