On parle de nous #4 | Challenges

Adrien PUYO, gérant de ALAIA Patrimoine, cabinet gestion de patrimoine à Bordeaux
par Adrien Puyo
8 Jul

Chez ALAIA Patrimoine, on aime faire bouger les lignes. Et visiblement, ça se voit !
Le magazine Challenges, référence dans le monde économique et patrimonial, nous a récemment cités dans un article dédié à l’évolution de l’investissement immobilier au sein des cabinets de gestion de patrimoine. Une belle reconnaissance de notre approche, mais surtout une confirmation : le métier change, et nous avons choisi d’en être les artisans.

Immobilier : fini les recettes toutes faites

Le temps où investir dans la pierre consistait simplement à "acheter un T2 en centre-ville" est (heureusement) derrière nous. Aujourd’hui, faire les bons choix immobiliers demande une vraie expertise en gestion de patrimoine.

Challenges l’explique très bien : entre fiscalité mouvante, complexité des transmissions, pression successorale et nouveaux outils comme les SCPI, les SCI ou le démembrement, la gestion immobilière devient un jeu d’équilibriste. Mais pas question de se laisser désarçonner.

Chez ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, nous avons fait de cette technicité un atout. Notre approche ? Intégrer l’immobilier dans une stratégie globale, qui tient compte de la situation familiale, des objectifs de revenus, des projets de transmission, et bien sûr de la fiscalité. On ne pose pas un outil parce qu’il est à la mode : on le choisit s’il sert vraiment le projet du client.

Des outils pointus, une relation humaine

SCPI, LMNP, SCI, SARL de famille… Les outils sont nombreux, parfois complexes. Mais nous, ce qu’on aime, c’est les rendre lisibles, accessibles, utiles. Parce qu’un bon montage ne sert à rien si le client ne comprend pas ce qu’il signe.

C’est là notre force : allier sophistication des solutions et simplicité dans la relation. À chaque étape, on prend le temps d’expliquer, de comparer, de construire. C’est cette philosophie qui est saluée dans l’article de Challenges, où notre fondateur Adrien Puyo résume bien l’enjeu :

L’immobilier reste une pierre angulaire des patrimoines, mais sa gestion exige aujourd’hui une approche fine, intégrant les aspects fiscaux, juridiques et successoraux.

Et si l’on peut offrir cela, c’est parce que nous sommes restés fidèles à ce qui fait notre identité : un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, ancré à Bordeaux, agile, mais toujours profondément humain.

Une confirmation… et un encouragement

Être cité par Challenges, ce n’est pas juste une jolie vitrine. C’est un encouragement à continuer de structurer des stratégies patrimoniales solides, sur mesure, intelligentes. C’est aussi une mise en lumière pour tous ceux qui cherchent une alternative aux solutions impersonnelles des grands réseaux.

Alors si vous aussi, vous voulez structurer intelligemment votre patrimoine immobilier, en toute indépendance et avec un accompagnement sur-mesure, vous savez où nous trouver.

Cliquez ici pour retrouver l'article complet.

Sommaire

Nos clients
témoignent

Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.
Pauline M.
Google
Février 2025
Je travaille depuis 2 ans avec Adrien, et tout s'est toujours bien déroulé. Il est facile d'aborder les différents sujets, trouver la meilleure solution selon les besoins du moment. J'ai été (et je le suis toujours) accompagné avec succès sur différents produits immobilier, retraite, prévoyance, placements, défiscalisation ...
Jérôme C.
Google
Décembre 2024
Une société qui à répondu à mes attentes. J'ai échangé avec Adrien qui à trouvé des solutions de placements et d'investissements en fonction de mon patrimoine. Les rendez-vous ont toujours été bien préparés en amonts, disponibles et à l'écoute.
Joris P.
Google
Novembre 2024
Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m’accompagne et reste très pédagogue.
Sébastien M.
Google
Octobre 2024
Très bien conseillée, il est à l’écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.
Claudine M.
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Décembre 2024
Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.
Pauline M.
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Février 2025
Je travaille depuis 2 ans avec Adrien, et tout s'est toujours bien déroulé. Il est facile d'aborder les différents sujets, trouver la meilleure solution selon les besoins du moment. J'ai été (et je le suis toujours) accompagné avec succès sur différents produits immobilier, retraite, prévoyance, placements, défiscalisation ...
Jérôme C.
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Décembre 2024
Une société qui à répondu à mes attentes. J'ai échangé avec Adrien qui à trouvé des solutions de placements et d'investissements en fonction de mon patrimoine. Les rendez-vous ont toujours été bien préparés en amonts, disponibles et à l'écoute.
Joris P.
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Novembre 2024
Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m’accompagne et reste très pédagogue.
Sébastien M.
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Octobre 2024
Très bien conseillée, il est à l’écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.
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