Vous êtes expert-comptable, notaire ou avocat ? Je prends en charge les sujets patrimoniaux de vos clients – mutuelle, prévoyance, retraite, placements – pour que vous restiez concentrés sur votre cœur de métier.
Titulaire du DSCG et d'un Master Ingénierie du Patrimoine, je viens du monde du chiffre et du droit. Je comprends vos contraintes, votre déontologie et les attentes de vos clients. Mon rôle n'est pas de me substituer à vous, mais de compléter votre accompagnement sur les sujets qui sortent de votre périmètre.
Vos clients vous posent des questions sur leur mutuelle, leur prévoyance, leur retraite, leurs placements ? Orientez-les vers un interlocuteur de confiance. Ils restent vos clients – je suis un partenaire, pas un concurrent.
Mutuelle entreprise, prévoyance TNS, retraite dirigeant, placement de trésorerie – je gère les sujets patrimoniaux de vos clients.
DécouvrirRemploi de fonds, optimisation successorale, assurance-vie après donation – j'accompagne vos clients après l'acte notarié.
DécouvrirPlacement des indemnisations, rente viagère, protection du capital – je structure le patrimoine de vos clients indemnisés.
DécouvrirUn appel de 15 minutes suffit pour voir comment je peux vous être utile. Présentez-moi votre cabinet, vos clients types, et je vous expliquerai concrètement comment je peux intervenir.
06 18 90 42 46Adrien Puyo – Fondateur
DSCG • Master Ingénierie du Patrimoine
CGP indépendant • ORIAS n°24004823
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.
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