Notaires – prolongez votre accompagnement grâce à un CGP

L'acte est signé. Et ensuite ?

Vos clients vous font confiance pour les moments clés de leur vie patrimoniale : acquisition, succession, donation, régime matrimonial. Mais une fois l'acte signé, ils se retrouvent souvent seuls face à des questions concrètes :

• "J'ai vendu mon bien, où placer le produit de la vente ?"
• "J'hérite d'une somme importante, comment l'investir ?"
• "Je viens de recevoir une donation, que faire avec ?"
• "Je divorce, comment réorganiser mon patrimoine ?"
• "Je veux préparer ma retraite, par quoi commencer ?"

Vous n'avez ni le temps, ni le cadre déontologique pour les accompagner sur ces sujets financiers. C'est exactement là que j'interviens.

Ce que j'apporte à vos clients

Remploi de fonds après une vente ou un héritage

Placement du produit de cession en assurance-vie, SCPI, produits structurés ou comptes à terme. Je construis une allocation adaptée au profil de risque, à l'horizon de placement et aux objectifs du client – pas une solution générique.

Optimisation après donation ou succession

Structuration des capitaux reçus, mise en place de contrats d'assurance-vie avec clauses bénéficiaires adaptées, démembrement de propriété sur des supports financiers. Je m'assure que la stratégie successorale que vous avez construite se prolonge dans la gestion financière.

Prévoyance et protection du conjoint

Audit des couvertures décès, invalidité et incapacité. Mise en place de contrats de prévoyance adaptés au statut (TNS, salarié, retraité). Un sujet souvent négligé que je traite systématiquement.

Préparation de la retraite

Reconstitution de carrière, estimation des droits, mise en place de PER. Pour les clients qui viennent vous voir en amont d'une donation ou d'un changement de régime matrimonial, la retraite est souvent un sujet connexe que je peux prendre en charge.

Mutuelle santé

Pour les clients TNS, dirigeants ou en transition professionnelle – mise en place de contrats mutuelle adaptés avec suivi annuel.

Un profil qui facilite le dialogue

Titulaire du DSCG et d'un Master Ingénierie du Patrimoine, je maîtrise la fiscalité patrimoniale, les régimes matrimoniaux et les mécanismes successoraux. Quand vous m'adressez un client, je comprends immédiatement le contexte juridique de son dossier. Pas besoin de tout réexpliquer.

Cette formation me permet aussi d'échanger efficacement avec vous sur les aspects civils et fiscaux – pour que la stratégie financière soit parfaitement cohérente avec l'architecture juridique que vous avez mise en place.

Comment fonctionne le partenariat

• Vous identifiez un besoin – un client qui vient de vendre, qui hérite, qui se pose des questions sur sa retraite ou sa prévoyance
• Vous me présentez le client – par téléphone, email, ou en rendez-vous commun à votre étude
• Je prends le relais – audit patrimonial, recommandation, mise en place et suivi
• Vous gardez la relation – votre client reste votre client. Je suis un partenaire, pas un concurrent

Pas de convention complexe, pas d'engagement. Juste un professionnel indépendant, basé à Bordeaux, à qui vous pouvez adresser vos clients en toute confiance.

Pourquoi travailler avec ALAIA Patrimoine ?

• Double compétence comptable et patrimoniale – je parle le même langage que vos collaborateurs
• Indépendant – aucun lien avec un assureur ou une banque, je recommande ce qui est bon pour le client
• Basé à Bordeaux – je peux me déplacer à votre étude pour un rendez-vous commun
• Réactif – vos clients obtiennent un premier rendez-vous sous 48h
• Discret et professionnel – votre client ne recevra jamais de sollicitation non souhaitée